Cao Cao pregunta a Zhang Liang: "No te trato mal, ¿por qué siempre planeas irte?"
Zhang Liang responde: "Dejaré que lo investigue."
El día siguiente, se encuentra con Guan Yu y le pregunta: "¿Te recomendaron servirme por una buena razón?"
Guan Yu responde: "Siento a Mi Señor, pero no puedo dejar mi hogar ni mi rey." Zhang Liang dice: "Eres un traidor de palabras y débil en acción."
Cao Cao pregunta: "¿Por qué esperas que tu hermano se rinda?"
Guan Yu responde: "Soy el mejor entre los mejores, ¿cómo podría perder?"
Cao Cao no está seguro. Zhang Liang propone: "Envíe a Guan Yu para ganar la batalla de Baima." Cao Cao acepta y envía a Guan Yu.
Cao Cao manda a sus tropas en treinta mil, divididas en tres equipos. En el camino, recibe un mensaje de emergencia desde Ruan Yan en Dongjun. Cao Cao decide enviar una fuerza para ayudar. Guan Yu escucha y entra al palacio del consejero.
Guan Yu se une a las tropas con cincuenta mil hombres. Cao Cao ve que ha eliminado dos líderes, pero sigue preocupado. Cheng Yi sugiere: "Necesitamos a Guan Yu." Cao Cao pregunta: "¿Quién?" Cheng Yi responde: "Solo Guan Yu puede enfrentarlo."
Cao Cao se da cuenta de su error y manda a buscar a Guan Yu, quien entra en despedida con sus dos esposas. Las esposas le piden información sobre el hermano mayor.
Guan Yu sale, toma la lanza del dragón verde, sube al caballo rojo, lleva a algunos seguidores y se dirige hacia Cao Cao para discutir la guerra.
Cao Cao dice: "He oído que el general Bái Láng ha derrotado a dos líderes. ¿Podrías ayudarnos?" Guan Yu responde: "De acuerdo, pero primero quiero ver." Cao Cao prepara un banquete para discutir la guerra.
Pronto llega el desafío de Bái Láng. Cao Cao lleva a Guan Yu a una colina rocosa para observar. Cao Cao y Guan Yu se sientan, mientras los demás sirvientes se reúnen alrededor. Cao Cao señala la formación del enemigo y dice: "Estos hombres son muy fuertes." Guan Yu responde: "Son como pollos sin hueso."
Cao Cao señala a Bái Láng: "El que maneja la lanza y el escudo es Bái Láng." Guan Yu mira y exclama: "Es solo un marcador con una cabeza vendada."
Cao Cao dice: "No subestimes a este hombre." Guan Yu se prepara para el combate. Unos pocos minutos después, Guan Yu corre hacia Bái Láng. La batalla es intensa y finalmente Bái Láng cae.
Cao Cao exclama: "¡Es un verdadero héroe!" Zhang Liang advierte: "No subestimes a otro hermano."
Guan Yu se lanza enemigo tras enemigo, cortando la cabeza de Bái Láng y volviéndose hacia los demás. Los soldados del río norte huyen despavoridos.
Cao Cao ve la victoria pero Guan Yu sigue preocupado. Cheng Yi sugiere: "Necesitamos a un héroe."
Guan Yu se ofrece para combatir. Cao Cao piensa y ordena que escriban en su roca de uniforme lo que pasó.
Guan Yu vuelve a la batalla, derrotando al ejército del río norte. Cao Cao ve y exalta: "¡Realmente un héroe!"
Cao Cao ve el caballo de Guan Yu y exclama: "¿Dónde está mi hermano?"
Guan Yu responde: "Mi hermano es Píngyì en un ejército de cien mil."
Cao Cao se asusta. Un poeta compone una canción: "Apenas conocido como huésped, hoy casi prisionero." No se sabe cómo saldrá el próximo capítulo.